企業(yè)動(dòng)態(tài)

“十三五”水處理化學(xué)市場戰(zhàn)略預(yù)測

2015/5/1

 

我國水處理劑行業(yè)特點(diǎn)

1.技術(shù)水平和應(yīng)用服務(wù)經(jīng)驗(yàn)日益提高與豐富水處理劑的技術(shù)包括水處理劑的制造技術(shù)和水處理劑應(yīng)用技術(shù)，前者屬于化工技術(shù)，后者屬為水處理技術(shù)。

　　水處理劑的制造技術(shù)，包括有機(jī)磷制造、聚合物制造和殺菌劑制造三大部分。有機(jī)磷以HEDP為代表，聚合物以聚丙烯酸共聚物和聚丙烯酰胺為代表。殺菌劑以異噻唑啉酮為代表都已完成了萬噸級(jí)生產(chǎn)技術(shù)的開發(fā)。從工藝、設(shè)備、質(zhì)量控制、環(huán)保等方面都保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定生產(chǎn)。并在節(jié)能、節(jié)材等成本控制上取得突破。

　　在水處理劑應(yīng)用技術(shù)即水處理技術(shù)方面，通過30年的不斷探索實(shí)踐，已造就了一批經(jīng)驗(yàn)豐富，有理論功底的技術(shù)專家隊(duì)伍。他們對化肥工業(yè)的漏氨、煉油廠的漏油、電力廠的銅防腐、冶金廠的濁循環(huán)、石油化工廠的高溫水以及高硬、高矸水質(zhì)處理、高濃縮倍數(shù)處理等難點(diǎn)、難題都有了處理方案并取得了良好的效果。對原水、污水的絮凝沉降污泥的脫水也有了豐富的經(jīng)驗(yàn)。因此，目前現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)包括：石化、化肥、電力、冶金企業(yè)，都實(shí)現(xiàn)了冷卻水的全循環(huán)，濃縮倍數(shù)一般提高至3-4倍。正在向一水多用、水系統(tǒng)綜合處理發(fā)展，以節(jié)省更多的新鮮水。

2.水處理化學(xué)品種類齊全。水處理劑有十四大類，每一大類中都有7-8個(gè)產(chǎn)品，而每個(gè)產(chǎn)品又有7-8個(gè)牌號(hào)。所以我國現(xiàn)已可生產(chǎn)100來個(gè)產(chǎn)品，800來個(gè)牌號(hào)。以有機(jī)磷類為例，我國已可生產(chǎn)HEDP、EDTMP、ATMP、HPA、POCA、PAPEMA。同時(shí)還可生產(chǎn)晶體產(chǎn)品、高濃度產(chǎn)品。以聚合物為例，我國已可生產(chǎn)：聚丙烯酸、聚馬來酸酐、丙烯酸-丙烯酸甲酯共聚物、丙烯酸、丙烯酸羥乙（丙酯）-丙烯酸甲酯共聚物、丙烯酸-磺酸鹽共聚物、含磷聚丙烯酸（酯）、聚環(huán)氧琥珀酸、聚天門冬氨酸等九種。而每種產(chǎn)品中又根據(jù)需要改變共聚物單體組分、分子量、產(chǎn)品濃度，形成100來個(gè)牌號(hào)?，F(xiàn)在可以毫不夸張的說，國外有的水處理劑產(chǎn)品，國內(nèi)都已生產(chǎn)。

3.水處理劑行業(yè)擁有一個(gè)欣欣向榮、快速發(fā)展的市場水處理劑擁有一個(gè)巨大的市場?，F(xiàn)代工業(yè)，如鋼廠、電廠、石化廠、化肥廠、造紙廠等都離不開冷卻水、工藝水、污水的處理。而我國鋼材、汽車、白色家電、水泥、農(nóng)藥、純矸、燒矸、化肥、染料、涂料、聚氯乙烯、合成纖維等都已是全球第一生產(chǎn)大國。石油和化工的2010年總產(chǎn)值為8.88萬億元。躍居世界第一。2011年可達(dá)10萬億元產(chǎn)值，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先美國，穩(wěn)居世界榜首。這個(gè)巨大的市場在未來五年內(nèi)仍快速增長。石油化工行業(yè)的十一五年增速為24.8%。十二五的增速預(yù)計(jì)為10%以上。十二五的污水處理廠的建設(shè)速度仍然保持高速度。市場的規(guī)模大且增速快，這是任何國家都無可比擬的。

　　美國在世界水處理劑市場中占40%，約為43億美元。根據(jù)工業(yè)規(guī)模看，我國應(yīng)與美國相差無幾，從人口看我國是美國的三倍多。所以水處理化學(xué)品的消耗也應(yīng)該在40億美元左右，目前雖然未達(dá)到這個(gè)規(guī)模，是因?yàn)樯a(chǎn)集中度還不高，隨著工業(yè)化的進(jìn)程加快，水處理化學(xué)品的消耗將大大增加。

4.我國水處理化學(xué)品在國際上的地位已經(jīng)舉足輕重。2010年全球水處理劑銷售市場為104億美元，同比我國為20.2億美元，占世界總量的19.4%左右，某些主力產(chǎn)品如有機(jī)磷、聚丙烯酰胺，其產(chǎn)量已占據(jù)在世界首位，并且大量出口，具有良好的國際競爭力，其它許多產(chǎn)品和技術(shù)也會(huì)在不久的將來，搶占國際市場。經(jīng)過三十年的發(fā)展，我國已形成了一批骨干廠家，這批骨干廠營業(yè)額都在億元以上。

 

行業(yè)面臨的機(jī)遇

　IHS化學(xué)公司日前的分析印證了這一點(diǎn)。其發(fā)布報(bào)告稱，2010～2015年，全球水處理化學(xué)品消費(fèi)量將以年均3.2%速度增長，市場規(guī)模將達(dá)約1240億美元。其中，中國市場年均需、求增速約為6.1%，南美增速預(yù)計(jì)為5%，北美增速約為2.9%，歐洲增速約為2.2%。


干旱區(qū)水循環(huán)刺激需求

    工業(yè)設(shè)施是反滲透膜和其他水資源循環(huán)利用工藝需求的高增長終端市場。BWA公司負(fù)責(zé)營銷的副總裁哈米迪表示：“我們當(dāng)前正看到工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域使用更多的反滲透膜技術(shù)進(jìn)行水的預(yù)處理，以循環(huán)利用鍋爐水和冷卻水。此外，新建飲用水工廠也正在使用反滲透膜工藝。全球各國（尤其是干旱地區(qū)）海水脫鹽利用的增加已經(jīng)刺激反滲透膜需求快速增長。水資源的循環(huán)利用在中東、美國西南部和中國部分地區(qū)等干旱區(qū)域的應(yīng)用已經(jīng)非常盛行。只要是缺水的地方，工業(yè)裝置都將進(jìn)行水資源的循環(huán)利用。”

　　一些國家和地區(qū)的環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格，是另一個(gè)刺激因素。要求工廠實(shí)現(xiàn)零排放，工業(yè)水系統(tǒng)封閉運(yùn)轉(zhuǎn)，不能向當(dāng)?shù)氐乃幚硐到y(tǒng)排放污水，都刺激了市場對膜產(chǎn)品的需求。

 

中國需求增長主導(dǎo)力量

　　雖然城市污水處理客戶仍然注重成本節(jié)約，不過，中國和巴西等發(fā)展中國家基礎(chǔ)設(shè)施快速建設(shè)正在幫助水處理化學(xué)品市場需求增長。像其他特種化學(xué)品行業(yè)一樣，中國正成為水處理化學(xué)品市場的主導(dǎo)力量。據(jù)預(yù)測，到2015年，中國水處理化學(xué)品市場需求將達(dá)22億美元。以工業(yè)水處理應(yīng)用為例，其市場總價(jià)值是化學(xué)品需求產(chǎn)值的4～6倍；至2016年，中國水處理市場將成為全球除美國以外的第二大市場。

    巴斯夫水處理解決方案業(yè)務(wù)部副總裁馬蒂亞斯·哈魯薩表示，目前，中國水處理行業(yè)反滲透膜應(yīng)用正處于快速發(fā)展階段，許多市政基礎(chǔ)設(shè)施改造升級(jí)和工業(yè)擴(kuò)能項(xiàng)目都要求采用最先進(jìn)的工藝技術(shù)。另外，中國工業(yè)部門也越來越重視水處理技術(shù)，水資源管理要求更加嚴(yán)格。水處理還涉及到工業(yè)水結(jié)垢或細(xì)菌腐蝕，加強(qiáng)化學(xué)水處理也是對工業(yè)資產(chǎn)的保護(hù)。因而，中國水處理化學(xué)品和水處理系統(tǒng)的市場需求增長潛力非常大。另一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)因素是中國政府努力實(shí)現(xiàn)工業(yè)清潔生產(chǎn)，水排放更清潔。中國進(jìn)一步加強(qiáng)城市污水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這也會(huì)為水處理化學(xué)品生產(chǎn)商提供市場機(jī)會(huì)。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國農(nóng)村每年產(chǎn)生的生活污水達(dá)90多億噸，污水集中處理率卻只有4.9%。隨著中國政府對農(nóng)村及中小城鎮(zhèn)的供排水重視程度不斷提升，其污水處理市場將現(xiàn)巨大商機(jī)。

 

北美頁巖革命紅利滾滾

　　用水密集的水力壓裂技術(shù)正在刺激水處理化學(xué)品生產(chǎn)商加大北美能源市場開拓力度。當(dāng)前，水處理的第一大市場北美地區(qū)的能源領(lǐng)域已經(jīng)成為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長和投資聚集的重要領(lǐng)域。該領(lǐng)域一直消耗大量的水資源，尤其是發(fā)電廠。而近年來隨著以水力壓裂技術(shù)為代表的頁巖革命大獲成功，油氣領(lǐng)域?qū)λ幚砘瘜W(xué)品的需求出現(xiàn)了強(qiáng)勁增長。壓裂后水處理這塊新興市場將為水處理化學(xué)品生產(chǎn)商帶來滾滾紅利。據(jù)歐洲《全球水資訊》(GWI)數(shù)據(jù)，2010年，北美油氣行業(yè)水處理市場總價(jià)值約為25億美元，預(yù)計(jì)2025年之前，北美油氣行業(yè)水處理市場將以10%~20%的速度增長。

　　此外，天然氣作為動(dòng)力源崛起也為水處理化學(xué)品廠商帶來機(jī)會(huì)。在北美，煤炭發(fā)電大量轉(zhuǎn)向天然氣發(fā)電，這意味著大量新建天然氣發(fā)電廠項(xiàng)目將需要更多的水處理化學(xué)品。

行業(yè)面對機(jī)遇所需的戰(zhàn)略調(diào)整

 

我國水處理市場與國外市場比較

 

項(xiàng)目	美歐日等發(fā)達(dá)國家	中國
基本特征	成熟市場	處于快速增長期的市場
增長速率	2.2%左右，還在進(jìn)一步減緩，部分產(chǎn)品出現(xiàn)負(fù)增長	今后5年將持續(xù)以10%以上速度增長
市場需求	接近飽和，供大于求，服務(wù)業(yè)占市場的	污水市場開始增大
技術(shù)屬性	正成為普通商品，技術(shù)易獲取	仍是特殊商品，最大消費(fèi)者是企業(yè)和政府，并受政策驅(qū)動(dòng)
市場競爭狀況	競爭有序，買方權(quán)利日益增大，售后服務(wù)，質(zhì)量正成為用戶選擇的主要因素	市場競爭混亂，價(jià)格優(yōu)勢仍是競爭的主要手段之一
企業(yè)間的關(guān)系	兼并和聯(lián)合正加速進(jìn)行	企業(yè)小而全，大而全的局面突出，結(jié)構(gòu)調(diào)整尚剛開始，新入市場企業(yè)增多
技術(shù)發(fā)展水平	向潔凈技術(shù)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，高新技術(shù)所占比重正在增加	技術(shù)水平參差不齊，技術(shù)類同化多

　　我國水處理劑行業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展已經(jīng)有了長足的進(jìn)步，成為改革開發(fā)以來，具有典型意義的一個(gè)亮點(diǎn)領(lǐng)域。我國水處理市場的巨大潛力也成為世界矚目的重點(diǎn)。同時(shí)，也應(yīng)該看到，這個(gè)行業(yè)仍然存在很多亟待解決的問題。其中最令人遺憾的是，至今，我們尚未形成能與世界該領(lǐng)域巨頭相媲美的國際性大企業(yè)。面對國際市場的開拓和競爭，面對水處理市場不斷提出的新要求和新挑戰(zhàn)，本行業(yè)應(yīng)采取何種戰(zhàn)略調(diào)整，已成為業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的熱點(diǎn)，預(yù)計(jì)將成為“十三五”規(guī)劃中的重點(diǎn)。這里筆者提供了以下初步思考：


戰(zhàn)略調(diào)整的目標(biāo)：　

 

    打造十個(gè)分別生產(chǎn)聚丙烯酰胺，聚合氯化鋁，有機(jī)磷，低分子量聚合物，殺生劑的大型廠家。這些廠家的生產(chǎn)能力，銷售量（額）應(yīng)是世界排名前五名。產(chǎn)品質(zhì)量能達(dá)到國際先進(jìn)，具有國際知名的品牌，其營業(yè)額至少超過10億元/年。打造五十個(gè)分別從事電力、冶金、石化、城市和工業(yè)、污水處理、飲水處理、空調(diào)水處理等的大型技術(shù)服務(wù)公司，這些廠家在從事其領(lǐng)域的業(yè)務(wù)中，由單一技術(shù)向綜合技術(shù)轉(zhuǎn)變，由單一冷卻水處理向綜合處理轉(zhuǎn)變，由單一承包向綜合大承包轉(zhuǎn)變。其銷售額在各自領(lǐng)域中處于領(lǐng)先地位，這些廠家的營業(yè)額應(yīng)超過2億元/年。
戰(zhàn)略調(diào)整的核心內(nèi)容：

　　單劑生產(chǎn)性企業(yè)將重點(diǎn)放在生產(chǎn)規(guī)?；?、連續(xù)化、自動(dòng)化、大型化、產(chǎn)品系列化、應(yīng)用市場多元化，面向國內(nèi)外市場；力求質(zhì)量上乘穩(wěn)定，成本低廉；與技術(shù)服務(wù)公司的關(guān)系由競爭關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)楹献麝P(guān)系，最終建立與下游技術(shù)服務(wù)公司的聯(lián)盟關(guān)系。技術(shù)服務(wù)公司將重點(diǎn)放在技術(shù)服務(wù)上，擴(kuò)大技術(shù)服務(wù)市場，提高技術(shù)服務(wù)水平，豐富技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，增強(qiáng)技術(shù)服務(wù)手段，創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)理念，使自己成為某一領(lǐng)域技術(shù)服務(wù)最有影響的企業(yè)。

戰(zhàn)略調(diào)整的推動(dòng)力：

　　市場的需求，市場的力量將是戰(zhàn)略調(diào)整的推動(dòng)力；不可能也不應(yīng)該有行政的干預(yù)；股市和資本是推動(dòng)力；行業(yè)組織和專家也有促進(jìn)的作用。企業(yè)家的遠(yuǎn)見，智慧，魄力和國際視野將是企業(yè)調(diào)整的關(guān)鍵。大力加強(qiáng)整體進(jìn)入國際市場；打造國際知名品牌；加快兼并和戰(zhàn)略聯(lián)盟組建的進(jìn)程。例如，法國的一個(gè)1940年出生企業(yè)家，以他的畢生精力，創(chuàng)建了愛森公司并將其發(fā)展成了世界上最大的聚丙烯酰胺大廠。今天，我國水處理劑行業(yè)的企業(yè)家們，大多在四五十歲的年齡，用不了二三十年，今天的水處理劑企業(yè)中，一定會(huì)出現(xiàn)世界一流的公司。

（來源：全國功能高分子行業(yè)委員會(huì)）

 

 

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